Il fait déjà nuit et Papa Hérisson se dépêche de rentrer. Mais Petit Hérisson, lui, s'arrête à tout moment pour humer l'air, guetter un bruit, poursuivre une luciole, dire bonne nuit aux grenouilles, ou admirer la lune et les étoiles.
Petit Loup vit très haut, dans les montagnes enneigées. Tout est parfait, ou presque... car Petit Loup ne sait pas hurler comme les autres loups. Jusqu'au jour où...